Arbeiten mit dem DMS
Arbeiten mit dem Dokumentenmanagementsystem
Dokument hochladen
Im Bereich Dokumente können projektbezogene Dateien zentral gespeichert und organisiert werden. So stehen wichtige Unterlagen allen Projektbeteiligten an einem Ort zur Verfügung.
So funktioniert es
Öffne in der Seitenleiste den Bereich Dokumente.
Erstelle bei Bedarf einen neuen Ordner, um Dokumente thematisch zu organisieren.
Öffne den gewünschten Ordner oder lade Dokumente direkt in der Dokumentenübersicht hoch.
Klicke auf Dokument hochladen.
Wähle die gewünschte Datei von deinem Gerät aus und bestätige den Upload.
Die hochgeladenen Dokumente können anschließend mithilfe unseres KI-Agenten Albert analysiert werden. Dadurch lassen sich Inhalte schneller durchsuchen und relevante Informationen aus Dokumenten leichter finden.
Dokument verwalten
Im Bereich Dokumente erhältst du eine Übersicht aller hochgeladenen Dateien und Ordner im Projekt. Von hier aus kannst du Dokumente öffnen und verwalten.
So funktioniert es
Öffne in der Seitenleiste den Bereich Dokumente.
In der Dokumentenübersicht siehst du alle Ordner und Dokumente mit Informationen wie Name, Größe, Typ und Änderungsdatum.
Wenn du mit der Maus über ein Dokument gehst, erscheint ein Öffnen-Symbol.
Klicke auf dieses Symbol, um das Dokument direkt im Browser anzusehen.
Über das Optionsmenü (⋯) kannst du weitere Aktionen ausführen, zum Beispiel Umbenennen, Verschieben, Herunterladen oder Löschen.
So kannst du Dokumente schnell öffnen und zentral im Projekt verwalten.
Dokumente im Projekt verwenden
In diesem Video erfährst du, wie du Dokumente Einträgen hinzufügst und wie du mit dem Detektiv die Entwicklung eines Projekts dadurch besser nachvollziehen kannst.
Dokumente mit einem Protokolleintrag verknüpfen
Im Bereich Dokumente können projektbezogene Dateien zentral gespeichert und organisiert werden. Dadurch stehen wichtige Unterlagen wie Pläne, Bescheide oder Protokolle allen Projektbeteiligten jederzeit an einem Ort zur Verfügung. Dokumente können in Ordnern strukturiert abgelegt, im Browser geöffnet und direkt im Projekt verwaltet werden. Zusätzlich können hochgeladene Dokumente direkt mit Protokolleinträgen verknüpft werden.
Öffne zunächst das gewünschte Protokoll.
Lasse anschließend die Spalte „Anhänge“ anzeigen.
Über die Spalte „Anhänge“ kannst du dann das zugehörige Dokument direkt dem jeweiligen Eintrag hinzufügen. Dadurch bleiben Zusammenhänge und Änderungen im Projekt noch besser nachvollziehbar.
Für die Analyse und inhaltliche Auswertung der Dokumente kannst du außerdem unseren KI-Agenten Albert verwenden. Albert kann Dokumente durchsuchen, analysieren und relevante Informationen daraus extrahieren.
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