Video zur Erstellung des Projektteams:

In diesem kurzen Video siehst du, wie du ein neues Projektteam erstellst und optional Einstellungen aus einem bestehenden Team übernimmst.

Ein Projektteam bildet den organisatorischen Rahmen für die Protokollierung. Alle Protokolle werden innerhalb eines Projektteams erstellt und verwaltet. Projektteams helfen dabei Projekte klar voneinander zu trennen.

So funktioniert es:

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Protokolle.

2. Klicke auf Neues Projektteam.

3. Gib einen Projektteamnamen ein.

4. Lege optional zusätzliche Einstellungen fest:

   • Du kannst Einstellungen aus einem bestehenden Projektteam übernehmen, indem du Vorlage verwenden aktivierst und ein Quell-Team auswählst. Dabei kannst du wählen, ob nur Einstellungen oder Einstellungen und Teilnehmer übernommen werden sollen.

   • Alternativ kannst du eigene Logo-Einstellungen und PDF-Einstellungen für dieses Projektteam festlegen.

5. Bestätige die Erstellung des Projektteams.

Nachdem du ein Projektteam erstellt hast, kannst du dein erstes Protokoll anlegen und mit der Dokumentation deiner Meetings beginnen. Bevor du ein Protokoll erstellst, ist es sinnvoll, zunächst die Projektbeteiligten in der Projektbeteiligtenliste zu verwalten, damit sie später im Protokoll als Teilnehmer ausgewählt werden können.

Die Teilnehmer verwalten

In diesem Video sehen Sie, wie Sie ein Projektteam im Protokoll verwalten und Mitglieder hinzufügen können.

Über die Projektteam-Verwaltung können Sie die Mitglieder und grundlegenden Einstellungen eines Projektteams anpassen. Hier können aktive Mitglieder zum Projektteam hinzugefügt oder entfernt werden. Außerdem können Sie eine Stammbesetzung festlegen. Die Stammbesetzung definiert die Personen, die standardmäßig an den Sitzungen des Projektteams teilnehmen und automatisch im Protokoll berücksichtigt werden. Mitglieder müssen zunächst dem Projektteam hinzugefügt werden, bevor sie in Tags innerhalb eines Protokolls verwendet werden können.

Nur Personen, die der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt wurden, können als Teilnehmer ausgewählt werden. Falls jemand nicht angezeigt wird, füge ihn zuerst in der Projektbeteiligtenliste hinzu.

Wenn du ein neues Protokoll erstellst, sind die Teilnehmer aus der Stammbesetzung bereits automatisch vorausgefüllt. Du musst nur noch anpassen, wer bei diesem konkreten Meeting dabei ist.

1. Öffne das Protokoll.

2. Klicke im Bereich auf Teilnehmer.

3. Füge Personen hinzu oder entferne Teilnehmer, die bei dieser Sitzung nicht anwesend sind.

4. Lege optional die Stammbesetzung fest.