Projektbeteiligte erstellen

Die Projektbeteiligtenliste enthält alle Personen, die an einem Projekt beteiligt sein können, zum Beispiel Projektleiter, Architekten, Bauleiter oder externe Partner.

Um Teilnehmer in Projektteams verwalten zu können, müssen diese zuerst der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt werden.

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Projektbeteiligtenliste.

2. Klicken sie auf Firma hinzufügen.

3. Geben sie die Informationen der Firma ein und klicken auf hinzufügen

4. Anschließend kannst du unter dem Unternehmen über Projektbeteiligte hinzufügen die entsprechenden Mitarbeiter hinzufügen.

Nachdem eine Person der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt wurde, kann sie im Projekt weiter verwendet werden. Sie kann anschließend einem Projektteam hinzugefügt und später in Protokollen werden.

Projektbeteiligtenliste mit Albert importieren

Projektbeteiligte können jetzt direkt aus einer Excel-Datei in Alago importiert werden. Die enthaltenen Projektbeteiligten werden anschließend automatisch erkannt und in Alago angelegt. Beim Import werden vorhandene Informationen wie Namen, Firmen, Rollen oder Kontaktdaten automatisch übernommen, sofern diese in der Datei enthalten sind. Vor dem Import können die erkannten Daten geprüft und angepasst werden.

1. Füge deine Excel-Datei in Albert hinzu.

2. Schreibe anschließend in Albert: „Bitte füge die folgende Liste meinen Projektbeteiligten hinzu.“

3. Klicke anschließend auf „Abschicken“.

4. Albert verarbeitet danach automatisch deine Liste und übernimmt die enthaltenen Kontaktdaten.

5. Gehe anschließend auf „Anlegen“. Dadurch werden alle Projektbeteiligten in der Projektbeteiligtenliste angelegt.

Hinweis: Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Projektbeteiligtenlisten bereits von externen Partnern oder Auftraggebern als Excel-Datei vorliegen und nicht manuell übertragen werden sollen.