Projektbeteiligteliste erstellen

In diesem kurzen Video siehst du, wie du Projektbeteiligte der Liste hinzufügst.

Die Projektbeteiligtenliste enthält alle Personen, die an einem Projekt beteiligt sein können, zum Beispiel Projektleiter, Architekten, Bauleiter oder externe Partner.

Um Teilnehmer in Projektteams verwalten zu können, müssen diese zuerst der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt werden.

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Projektbeteiligtenliste.

2. Klicken sie auf Firma hinzufügen.

3. Geben sie die Informationen der Firma ein und klicken auf hinzufügen

4. Anschließend kannst du unter dem Unternehmen über Projektbeteiligte hinzufügen die entsprechenden Mitarbeiter hinzufügen.

Nachdem eine Person der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt wurde, kann sie im Projekt weiter verwendet werden. Sie kann anschließend einem Projektteam hinzugefügt und später in Protokollen werden.

Nachdem eine Person der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt wurde, kann sie im Projekt weiter verwendet werden. Sie kann anschließend einem Projektteam hinzugefügt und später in Protokollen werden.

Projektbeteiligtenliste bearbeiten

In diesem kurzen Video siehst du, wie du Projektbeteiligte bearbeitest.

Projektbeteiligte können jederzeit angepasst werden, wenn sich Informationen ändern oder zusätzliche Mitarbeiter zu einem Unternehmen hinzugefügt werden sollen.

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Projektbeteiligte.

2. Wähle das Unternehmen oder den Projektbeteiligten aus, den du bearbeiten möchtest.

3. Passe die gewünschten Informationen über die 3 Punkte neben jedem Mitarbeiter an.

4. Füge bei Bedarf unter dem Unternehmen über Projektbeteiligte hinzufügen weitere Mitarbeiter hinzu.

5. Zudem ist es möglich die Projektbeteiligtenliste nach Firma oder Gewerk zu gruppieren

Hinweis: Firmen oder Mitarbeiter können erst gelöscht werden, wenn sie nicht mehr Teil eines aktiven Projektteams sind.

Das Projektteam im Protokoll verwalten

Über die Projektteam-Verwaltung können Sie die Mitglieder und grundlegenden Einstellungen eines Projektteams anpassen. In diesem Video sehen Sie, wie Sie ein Projektteam verwalten und Mitglieder hinzufügen können.

Über die Projektteam-Verwaltung können Sie die Mitglieder und grundlegenden Einstellungen eines Projektteams anpassen.

Hier können aktive Mitglieder zum Projektteam hinzugefügt oder entfernt werden. Außerdem können Sie eine Stammbesetzung festlegen. Die Stammbesetzung definiert die Personen, die standardmäßig an den Sitzungen des Projektteams teilnehmen und automatisch im Protokoll berücksichtigt werden. Mitglieder müssen zunächst dem Projektteam hinzugefügt werden, bevor sie in Tags innerhalb eines Protokolls verwendet werden können.

Nur Personen, die der Projektbeteiligtenliste hinzugefügt wurden, können als Teilnehmer ausgewählt werden. Falls jemand nicht angezeigt wird, füge ihn zuerst in der Projektbeteiligtenliste hinzu.

So funktioniert es

Wenn du ein neues Protokoll erstellst, sind die Teilnehmer aus der Stammbesetzung bereits automatisch vorausgefüllt. Du musst nur noch anpassen, wer bei diesem konkreten Meeting dabei ist.

1. Öffne das Protokoll.

2. Klicke im Bereich auf Teilnehmer.

3. Füge Personen hinzu oder entferne Teilnehmer, die bei dieser Sitzung nicht anwesend sind.

4. Lege optional die Stammbesetzung fest.

Mitglieder der Stammbesetzung werden automatisch im Protokoll berücksichtigt, können jedoch bei Bedarf pro Sitzung angepasst werden.